Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти до конца — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тишина здесь обманчива. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они ведут свою игру. А еще странные исчезновения прежних управляющих. Теперь Устюжанину предстоит не только найти «крота», но и выжить в этом опасном краю.
