1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — девушку ждёт работа в КГБ. Случайность сыграет ключевую роль: Юля удивительно похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подсадить Юлю к американцу, сделав ставку на его чувства. Контрразведка верит, что он не устоит перед такой приманкой.
