1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Но сможет ли он остановить зло, которое оказалось куда страшнее, чем казалось сначала?