Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы вернулась, чтобы напомнить о себе. Городские байки внезапно обретают пугающую реальность...