XVII столетие, Китай под властью династии Мин. На землях Ляодуна внезапно появляется загадочный недуг. Люди в страхе шепчутся о непонятных симптомах – высокая температура, чёрные пятна на коже, быстрая смерть. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но слухи ползут быстрее болезни.
Крестьяне покидают деревни, торговцы избегают опасных дорог. Местные лекари бессильны – их отвары и заговоры не помогают. Болезнь не щадит ни стариков, ни детей. В воздухе висит тревога: что это – кара небес или происки врагов? Паника растёт с каждым днём.