В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через их беседы и допросы. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решил возобновить общение. Он ввел Раевского в свой круг. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры стали жестче, адреналина требовалось больше. Сначала появилось оружие, потом — первая кровь, будто случайно. Потом родилась идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтали изменить мир, но все пошло не так.